Алогистика

Розничные сети, производители и дистрибьюторы не находят на региональных логистических рынках адекватного предложения. Операторы складских и транспортных услуг утверждают, что уже через пару лет смогут устранить дисбаланс, однако крупные компании не верят обещаниям и продолжают развивать собственную непрофильную логистику.

Недавно в Екатеринбурге Дмитрий Потапенко, управляющий партнер ГК Management Development Group (сети ProdECO и «ГастрономчикЪ»), проводил посвященный проблемам логистики мастеркласс. Свое выступление он начал жестко: «В России, по сути, логистические операторы есть только в Москве, и то их не больше трех. Да и они в основном предоставляют лишь транспортные услуги…» Присутствовавший в зале представитель одной из местных логистических компаний, разумеется, обиделся: «Да мы еще получше московских будем»! Однако оратор не растерялся: «Хорошо. Давайте поедем и посмотрим, что представляет собой, к примеру, ваш склад». Поехали. Посмотрели. Оказалось, что это простой неотапливаемый ангар, владельцев которого волновала лишь одна необъяснимая загадка: почему помещенные на хранение шины упорно «дубеют».

— Я наблюдаю за этим бизнесом уже не первый год, — иронично улыбается Потапенко. — Раньше модно было именоваться финансово-промышленными холдингами. А что это было на самом деле? Подвал, где шьют носки, торгующая ими палатка да пункт обмена валюты. То же самое происходит с теми, кто сегодня пытается красиво называть себя «операторами логистики». Как правило, это ИЧП «Пупкин и компания», оснащенные разбитыми в хлам «Газелями». Ну а если у них имеется еще пара палаток, в которых можно хранить пару паллет с «Марсом» и «Орбитом», то это уже… почти федеральный логистический оператор!

Эволюция

Неужели все так плохо? Похоже, да. Руководители логистических департаментов ведущих розничных сетей, дистрибьюторов и крупных производителей товаров народного потребления в один голос утверждают: на региональных рынках практически невозможно найти логистическую компанию, оказывающую качественные современные услуги. Складывается ощущение, что местные игроки рынка продолжают жить в дремучих девяностых, когда под умным словом «логистика» понималось все что угодно — от доставки корреспонденции между подъездами до перевозки белых медведей с Северного полюса в зоопарки крупных городов.

Услуги многих региональных фирм, как правило, ограничиваются доставкой товара из точки А в точку Б и складированием оптовых партий на неопределенный срок. Как затем эти партии будут развезены по магазинам — не их забота. При этом ни о какой скорости доставки и качестве обработки грузов и речи не идет. Таков неутешительный вердикт тех, кто теоретически может и должен передавать непрофильные транспортно−складские операции на аутсорсинг, как это происходит во всех развитых странах.

В девяностые такие услуги в принципе были достаточными почти для всех клиентов. Но сегодня явно устаревшее понимание сути логистики абсолютно не устраивает крупных игроков федерального масштаба. Директор по логистике сети «Бананамама» Алексей Новаков уверен: нередко логистические операторы попросту не понимают, чего хотят от них основные клиенты.

— На самом деле логистические услуги в России растут вместе с требованиями клиентов, — говорит директор по развитию логистической компании Relogix Андрей Дуранин. — Да, еще буквально два–три года назад под логистикой понимали хранение и доставку грузов до места назначения. Но сейчас для того, чтобы занять лидирующие позиции на рынке, необходимо предоставлять клиенту все более широкий спектр дополнительных или специальных услуг: предпродажную подготовку товара, доставку в несколько точек, специальные условия обработки и т. п.».

Руководитель клиентского отдела STS Logistics Ырысбек Ташбаев напоминает: развитие рынка логистики началось в нашей стране в начале 2000–х. Именно тогда спрос на эти услуги невероятно вырос, а первыми остроту проблемы ощутили зарубежные производители потребительских товаров, столкнувшись с полным отсутствием инфраструктуры и специалистов по управлению товарными потоками. Ташбаев признает: «До недавних пор в России под логистикой понимались только транспортные или складские услуги. И лишь в последние годы она стала восприниматься как комплексная деятельность по обработке грузов».

Спрос есть, причем вполне платежеспособный. Так за чем же дело стало? Как ни странно, подавляющая часть региональных операторов логистики упорно отказывается жить по новым правилам. Андрей Дуранин отмечает, что в последнее время наметилось разделение: одни продолжают работать по стандартным схемам, другие же постепенно начинают внедрять современные принципы работы, расширяя перечень предоставляемых услуг новыми операциями. Вот только представители столичного бизнеса уверены, что готовых к такому развитию логистических компаний в стране пока единицы.

— Доступный сегодня уровень развития рынка логистических услуг до конца нас не устраивает, — отмечает официальный представитель «Техносилы» Надежда Сенюк. — В России ощущается острый дефицит как качественных складских услуг, так и операторов высокого класса, имеющих опыт работы со специфическим товаром.

С такой оценкой согласен и директор по корпоративной логистике «Аптечной сети 36,6» Сергей Бортничек: «Для нас как для аптечной сети слабыми местами профессиональных логистических компаний и в Москве, и в регионах остается отсутствие опыта обработки и хранения лекарственных препаратов, а также соответствующих лицензий на их хранение. Поэтому наша компания обращается к услугам фармацевтических дистрибьюторов по обработке грузов лишь в тех регионах, где это целесообразно. Работающие с нами компании обладают соответствующим опытом обработки лекарственных средств. И все же по качеству оказываемых ими логистических услуг они зачастую очень серьезно уступают профессиональным логистическим операторам».

Не меньше проблем из−за неразвитой логистики сегодня и у производителей. «На рынке контролируемого холода1 налицо явный дефицит федеральных компаний, готовых предложить комплексные решения, — возмущается директор по продажам ГК «Ледово» Борис Шабанов. — Крупных региональных логистов на рынке нет, а с мелкими компаниями работать неудобно. В итоге все это приводит к росту стоимости доставки по регионам и сложностям в конкурентной борьбе с производителями, мощности которых находятся на местах».

Нет никаких сомнений в том, что крупные ритейлеры, оптовики и производители с превеликим удовольствием избавились бы от непрофильной логистической деятельности, однако до сих пор не в состоянии сделать этого: в регионах лишь единицы логистических компаний оказывают услуги в том объеме и в те сроки, которые необходимы крупным клиентам. «Сейчас все больше клиентов стремится сосредоточиться на своем основном бизнесе, который у них получается лучше всего, а логистику доверить профессионалам — компаниям, у которых, в свою очередь, лучше всего получается именно логистика», — подтверждает коммерческий директор Pro Logistic Виктор Кириллов. Но стремиться — не значит передавать.

Крупные федеральные операторы физически не способны оказывать свои услуги всем желающим, тогда как местные компании в регионах зачастую не вызывают доверия у заказчиков. Как говорят руководители логистических подразделений крупных розничных сетей, при работе с региональными операторами никогда нельзя быть уверенными в сроках поставки, качестве хранения, а порой и вообще в сохранности груза. Те из них, кто сумеет адаптироваться к новым требованиям рынка, удержатся на плаву. Те же, кто продолжает работать по старинке, ни имеет никаких шансов на сохранение рыночной доли, а может быть, и продолжение бизнеса уже в ближайшей перспективе.

— Для самих логистических компаний наступает «момент истины», — уверен Виктор Кириллов. — Клиенты готовы сполна платить за логистические услуги, но при этом требуют высокого качества и не прощают накладок. Вот почему многие отечественные логистические компании усиленно работают над повышением качества услуг, внедряют управление рисками и другие современные методы.

Перекос

Чего требуют крупные клиенты от логистов? У Дмитрия Потапенко требований к идеальному логистическому оператору совсем немного: «Ему нужно доставлять груз вовремя и точно. Вот два параметра, которым должен отвечать этот мифический персонаж». Почему мифический — понятно. Потапенко уверен, что укладываться в эти простые требования российские логисты, особенно региональные, еще не научились.

— Основные наши требования к логистической компании довольно стандартны, — говорит о подходах сети Media Markt Елена Скальская. — Это гибкость, исполнительность, поиск путей снижения наших издержек, а также предоставление услуг высокого качества, которые удовлетворяют потребности клиента в настоящем и работают на перспективу. А опыт работы с крупными клиентами, в том числе международными, является обязательным условием.

Тем временем в «Техносиле» давно привыкли сначала экзаменовать склад потенциального подрядчика, а затем оценивать опыт работы логистического оператора. И до второго этапа дотягивают далеко не все.

Чего хотят федеральные заказчики от местных логистических компаний в деталях? Прежде всего существенно расширился перечень дефицитных услуг. Все выше ценится предпродажная подготовка товара на складе (упаковка, маркировка, стикеровка, сборка наборов), кросс−докинг (приемка и отправка товара без размещения на складе) и другие современные услуги, позволяющие быстро и эффективно доставлять товары до конечных потребителей.

Но может быть, «федералы», и прежде всего розничные сети, жадничают? Не похоже. Операторы розничной торговли, по всем признакам, готовы сполна платить за услуги высокого качества. При условии что таковые обнаружатся на рынке. «Для нас приемлема средняя сложившаяся на рынке стоимость логистических услуг, — говорит директор по логистике сети «Вестер» Дмитрий Жарких. — Разумеется, мы с удовольствием сотрудничаем с компаниями, которые могут предоставить цену ниже рыночной. Но только не в ущерб качеству хранения».

— Уровень развития логистики в регионах ниже, чем в столице, — признает коммерческий директор «Национальной логистической компании» Елена Печникова. — Однако федеральные логистические провайдеры оказывают комплекс услуг и в регионах. Проблема скорее в общей неразвитости инфраструктуры. В регионах отсутствуют складские комплексы класса А, а имеющиеся слишком дороги. Да и цены там не ниже, а скорее выше столичных.

Директор по продажам группы компаний Armadillo Анна Клинскова уверена, что по своему развитию логистические услуги в России отстают даже от рынков Восточной Европы не менее чем на пять лет: «Особенно остро это ощущают клиенты, которые работают в Европе и привыкли к качеству работы европейских операторов». Однако Клинскова находит и оправдание такому положению вещей: «В Европе логистам проще, например, соблюдать сроки доставки: там великолепная дорожная сеть и расстояния не такие большие, как у нас в стране».

Ырысбек Ташбаев напоминает еще об одной известной проблеме: в стране практически нет логистов, способных угнаться за продолжающими региональную экспансию розничными сетями, хотя в идеале логистический оператор должен развивать бизнес в тех же регионах, где открываются магазины сети−партнера. «К сожалению, — подтверждает Андрей Дуранин, — те операторы, которые были бы готовы оказать требуемый уровень сервиса, запаздывают в своем развитии и не успевают за экспансией сетей по регионам».

Все верно: за последние пятьшесть лет российская сетевая розница в среднем ежегодно удваивала свои обороты. Как следствие, удваивалась и потребность в логистических услугах. А транспортная и складская инфраструктура если и развивалась, то c явным отставанием. Кризис никогда не наступает сразу, однако очевидно: региональные логистические компании проморгали на своем рынке что−то очень важное.

Другая причина нарастающих проблем — дефицит все более востребованных складских комплексов высокого класса. Да, за последние годы девелоперы не раз обещали вложить в развитие этого рынка миллиарды долларов, однако современные склады строятся сегодня лишь поблизости от городов−миллионников и в некоторых богатых регионах. Но даже в столичном дефицит современных складов до сих пор не ликвидирован.

«Нехватка складской недвижимости в Московском регионе и крупнейших региональных центрах сохранится как минимум в течение ближайших пяти лет, — полагает директор по маркетингу компании «Евразия Логистик» Николай Дицман. — До сих пор такие современные складские проекты, как правило, концентрировались в Москве, Петербурге и некоторых городах−миллионниках, где улучшение благосостояния покупателей стимулировало быстрый рост розничной торговли и, как следствие, спрос на складские услуги».

Многие участники рынка уверены, что самая низкая точка уже пройдена. Ситуация постепенно меняется, а девелоперы с нескрываемым интересом оценивают перспективы региональных рынков. «Евразия Логистик» обещает вложить в строительство складов 7,4 млрд долларов. Не скрывают своих планов в связи со складским девелопментом и другие крупные инвесторы, в том числе MLP и Raven Russia, обещающие вкладывать в это направление миллиарды долларов.

«Пока за пределами городов−миллионников действительно трудно найти склад, но это вопрос времени, — убеждена Анна Клинскова. — В первую очередь девелоперы попытаются выравнять предложение и спрос на более богатых рынках. А когда это случится, они пойдут и в другие регионы».

Однако это опять планы. Между тем дороги в стране не становятся лучше, а ввод в строй новых складов постоянно задерживается. Потребление же растет по всей стране. А потребление — это товары, которые нужно быстро возить, правильно хранить и эффективно обрабатывать. Вот почему производителям, дистрибьюторам и розничным сетям ежегодно приходится наращивать инвестиции в собственные логистические подразделения —непрофильные, однако обеспечивающие требуемый уровень услуг.

Заместитель гендиректора Средневолжской логистической компании Александр Зиновьев напоминает, что создание собственной логистической службы зачастую экономически неэффективно. Согласен с такой оценкой и Ырысбек Ташбаев: «Эффективность внутренней логистической службы ниже, чем у профессионального оператора. Поэтому рано или поздно компаниям, развивающим эту компетенцию, придется выделить логистический бизнес в отдельное направление или передать логистику на аутсорсинг». «Компаниям, — подхватывает Анна Клинскова, — выгоднее вложить деньги в профильную деятельность, в которой они профессионалы. От нее можно получить более высокую отдачу на вложенный капитал, чем от инвестиций в развитие собственной логистики, где они непрофессионалы».

Все это так. Но пока с логистическим аутсорсингом в регионах у ведущих компаний федерального масштаба как−то не ладится.

Недавно об очередных планах строительства собственных складов объявили лидер российского сетевого ритейла — X5 Retail Group, «Техносила», «Копейка» и еще с десяток розничных компаний.

— В наших планах строительство собственного большого складского комплекса с объемом хранения до 100 тысяч кубических метров в Подмосковье, — говорит Надежда Сенюк («Техносила»). — Часть его мы будем использовать сами, а часть планируем сдавать в аренду другим операторам. Кроме того, мы собираемся дополнительно приобрести несколько земельных участков в регионах под девелоперские проекты.

Собственную логистику развивает и мебельная компания «Феликс». «Логистические функции распределяются между несколькими подразделениями компании, — описывает выбранную стратегию генеральный директор компании Антон Терентьев. — Продукция аккумулируется на собственных складских площадях (более 30 тысяч кв. м). Через единую информационную систему торговые подразделения компании оформляют заказы на отгрузку мебели, а собственное транспортное подразделение осуществляет доставку товара покупателю. Это же подразделение развозит материалы и комплектующие на производство».

В беседах с «Бизнес−журналом» представители региональных логистических компаний уверяют, что вскоре им удастся добиться полного соответствия своих услуг растущим требованиям рынка. Однако есть и другой вариант. Вложив миллионы в собственную эффективную логистику, производители и ритейлеры могут быстро создать местным операторам сильных конкурентов, которые, будучи отправленными в свободное плавание, получат все шансы закрепиться в лидерах.

Между тем логистика в России — рынок, на котором ни один находящийся в здравом уме инвестор не позволит себе ошибаться. Сегмент, растущий на 15–30% в год, стоит того, чтобы за него побороться.

Автор: Александр Кузнецов. Другие статьи автора

Рубрики : Ещё статьи из рубрики

* Оставляйте ваши отзывы в этом поле. * Данное поле не поддерживает тэги HTML. * Ваш отзыв будет опубликован после проверки редактором. Ваше имя:  Защита от автоматических сообщений Символы на картинке: